2024上半年中国边缘云，云市场大盘重要增长引擎

近日，国际数据公司（IDC）最新发布的《中国边缘云市场跟踪研究，2024H1》报告显示，2024上半年，中国边缘云市场规模总计54.8亿元人民币，同比增速达到21.0%；其中，边缘公有云服务、边缘专属云服务、边缘云解决方案市场规模分别达到30.0、9.7和15.0亿元人民币。基于边缘资源的互联网音视频分发与实时互动、边缘游戏服、云终端与云游戏、云网络服务、本地行业客户轻量级IT架构迁移等是本期市场增长的核心动力。

研究背景：

随着云计算服务市场的持续蓬勃发展，中国云计算客户对于云计算的使用方式更加成熟和理性，并在一定程度上具备了合理、按需、协同使用超大规模数据中心与分布式边缘云计算资源的能力；同时，近年来兴起的人工智能需求亦在加剧这一变化。2025 IDC Futurescape全球云计算十大预测显示，到2027年，为了应对持续膨胀的生成式人工智能推理（需求）带来的挑战，80%的CIO将依赖云服务商提供的边缘服务，以满足性能与数据合规要求。

研究范畴：

IDC认为，边缘云是服务商或行业客户基于业务需求，将公有云服务或私有云解决方案由少数或单个计算节点（中心节点）向边缘节点自然延伸而形成的服务或解决方案，能够覆盖不同类别行业客户的使用需求，典型形态包括边缘公有云服务、边缘专属云服务、客户自建边缘云解决方案等不同模式。公有/专属服务与自建解决方案几种形态赋予了客户灵活使用边缘云的可能性，从资源类型上，覆盖了云服务商/IDC服务商边缘资源、 CDN服务商L1/L2节点资源、运营商MEC资源/城域网机房资源、以及客户自建资源；从使用方式上，包括了多租户共享方式和单一用户独享方式，兼顾经济性与数据资产敏感性；从网络连接上，覆盖了互联网（包括有线和移动接入）、专网以及局域网等形态。

特殊说明：边缘公有云服务市场、标准内容分发网络（CDN）服务市场、视频直播加速（Video Live Streaming）服务市场，虽然均属于IDC全球边缘分发（Edge Delivery）研究范畴，但考虑中国区行业客户需求与服务商独特产品演进历程，上述子市场由不同市场跟踪研究（Tracker）覆盖。

市场概况：

2024上半年，互联网行业客户在降本增效诉求下加速自建流量分发与分布式音视频处理体系，以及传统行业客户持续将轻量级IT架构迁移至边缘云体系中，仍然是整个市场的两大核心组成部分。本期，虽然边缘异构算力需求出现超预期增长，但受互联网流量增长见顶甚至回退、行业客户收紧IT预算、以及高阶边缘AI服务尚未完成大规模商业化落地等因素影响，边缘云市场在上半年增速首次未达预期。但仍需指出，2024上半年，边缘云依然完成了20%以上的同比增长，在云计算产品、服务与方案市场中仍处于领先地位，是云计算市场中重要的增长引擎。

当前，不同类别服务商在技术水平、资源储备上存在明显差异，对未来市场增长驱动力判断亦存在分歧，不同服务商正在逐步形成差异化的发展路径，包括：

强化边缘侧云网融合能力，在既有边缘云计算+边缘带宽体系上，强化网络加速、分布式网络接入服务等能力，满足不同类别客户的网络管理与加速需求；

增加边缘异构算力资源供给，新建或扩容既有边缘节点，增强AI推理算力供给与纳管能力，扩大视频渲染与编解码资源供给，扩大云游戏/云终端算力资源供给等；

继续丰富边缘云产品服务矩阵，看齐中心云，将平台层能力持续下沉至边缘云体系，在边缘云体系提供与中心Region接近一致的管控界面，拉齐中心与边缘产品服务供给能力；

强化不同维度协同能力，包括中心与边缘、边缘与边缘、边缘与客户专属等，面向不同类别行业客户提供分布式资源的统一管控能力；

押注海外市场，采用自建+合作模式快速扩大海外云服务辐射范围，作为中心云的有效补充，以满足海外客户、尤其是出海的数据合规要求。

市场展望：

综合考量主要行业客户支出变化趋势、热点需求商业化进度、全年度带宽供给政策变化等因素，IDC更新了边缘云市场远期增长预期，预计2023-2028年市场年均复合增长率为25.5%。

在需求侧未发生重大变化的前提下，2024年带宽供给变化已经对部分服务商产品体系和未来发展策略形成重大影响，供给侧开始进一步聚焦通用计算、异构计算、存储、高阶云服务等方向。此外，不断膨胀的边缘云出海需求、边缘AI推理需求，以及日益复杂的边缘网络服务需求，都可能成为远期市场的重要增量。

IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，受益于独特的部署位置、资源形态、使用方式、以及网络连接方式，边缘云产品与服务在诞生之初就具备了诸多不同于中心云、以及客户自建私有云的特性，能够在时延、成本、数据合规、云服务丰富度之间达成新的平衡，继而为客户提供独特的商业价值。而上述逻辑对于包括生成式AI在内的各类新兴云服务同样成立，未来，伴随着不同垂类的人工智能服务纷纷进入商业化落地周期，边缘异构算力、高阶边缘云服务可能迎来新的增长机遇，甚至对市场格局形成深远影响。

如对本次研究感兴趣想进一步沟通，或关注中国边缘云市场跟踪研究（2024H1）内容，请与IDC中国研究经理魏云峰（邮箱：ewei@idc.com）联系。