AR产业奇点已至，科技赋能大有可为

近年来，AR频繁以媒体、产品、影视等形式出现于市场并受到资本市场关注，同时随着人工智能等技术的发展，仅一步推动着AR产业发展。本文通过对AR产业市场环境及潜力的研究，梳理新技术变革下为AR产业带来的利好，并分析AR产业为垂直行业带来的赋能方向，为运营商在AR产业的布局提供借鉴。

AR乘元宇宙东风蓄势待发，政策扶持下产业快速发展

1. AR概念界定及与MR/VR区别

增强现实即AR，是基于实时计算和多传感器融合的技术，可将虚拟信息数据（包括文字、图像、视频和3D模型）叠加在现实世界之上，AR/MR/VR能力略有重叠，但随着技术成熟将逐渐明晰界限。

2. 元宇宙加持下，产业进入复苏成长期

元宇宙概念兴起，带动AR产业进入复苏成长期。AR行业在历经前期繁荣和泡沫后重新进入启蒙期，随着互联网巨头的入局加速了产业的发展进程，同时随着元宇宙风口的到来以及云计算、AI、5G技术的成熟，市场再次将目光聚焦于AR行业并寻求切入机会，AR产业迎来新一轮快速成长期。

3. AR顶层政策发布，明确发展目标

重磅政策引领，明确发展目标。2022年10月，工信部、教育部、文旅部、广播电视总局、体育总局等五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，通过“1+3”明确AR产业发展目标与任务主线。

4.市场潜能激发，未来规模超300亿美元

多重利好影响下，全球AR市场规模快速增长。预计到2027年AR整体市场规模达到246.1亿美元。其中，AR软件目前市场规模最大，2021年达到94.3亿美元，主要包括社交软件、游戏以及电商领域的应用软件，预计到2027年市场规模将进一步提升至155亿美元，年均复合增速8.6%（数据来源：Statista）。

技术驱动应用场景加速落地，B端应用全面开花

1. 硬件内容双管齐下，AR产品逐步完善落地

硬件侧，AR终端处于快速迭代阶段，驱动AR产业快速发展。一方面，当前AR硬件和技术端的瓶颈限制了用户获取深度沉浸式的内容体验，但随着未来AR交互方式的升级迭代，如眼动追踪、机电感应、虚拟气味、触觉反馈等技术的普及，AR产业将迎来大变革；另一方面，AR发展初期或将以可穿戴设备的形式伴随手机发展，可类比TWS耳机等可穿戴设备，未来一体机成熟后，或将取代手机，拥有亿级出货量的广阔市场空间。

内容方面，AI大模型助力AR内容生态构建，加速应用端产业成熟。一般来说，AR游戏/视频等内容制作需经历三维建模、纹理材质制作、渲染管线优化、场景设计、故事/价值观策划等多流程，其中三维资产制作（模型、纹理、原画等）是难点，需要耗费大量的人力、时间，也是制约AR生态的关键。AI大模型可通过自然语言完成模型、图像、故事情节的设计，可大幅降低高水平内容的生产成本、缩短生产时间，从而加速AR内容生态的丰富。

2. 边缘计算构筑产业能力底座，协同AR赋能产业升级

在5G、物联网和云计算技术推动全球数字经济快速发展的趋势下，AR设备及其产生的数据流量爆发式增长，同时AR在各行业落地加速，集中式云计算架构已无法满足在网络时延、带宽成本、数据安全、业务敏捷等众多方面的需求痛点。边缘计算通过分布式技术架构，能够满足AR设备对低时延、大带宽、高效算力等差异化需求，成为协同AR产业发展的重要能力底座。

3. AR产业链冗长，多领域技术研发待攻克

AR产业链较长，部分核心技术涉及全新领域。以部分光学模组、显示器件等为代表的技术，在原理上与VR等存在差异，技术需重新新突破。同样的，在软件开放面，为更好地突出AR区别于其他智能硬件的优势，操作系统、软件开发工具等需适配其交互属性及虚实叠加功能进行重新开发，然目前专注于AR类别的厂商较少。

4. B端应用全面开花，并开始向C端渗透

AR应用目前以B端应用为主，已得到多个领域的接受与认可。与消费级场景不同，AR在行业的意义和价值更多体现在现实空间，定位为生产力工具，可实现现实中的降本增效等功能，目前AR在军事、安防巡检、工业生产等领域逐渐成为行业标配，供给和需求都在增加，并开始被行业所接受与认可。

（1）军事应用

军队通过AR技术，创造出虚拟坐标以及所在地点的地理数据，帮助士兵进行方位的识别，获得实时所在地点的地理数据等重要军事数据，进行模拟军事训练。

以美国陆军的IVAS系统为例，通过整合战场上的各种感知功能，同时具备夜视功能，能看到边缘云或战术云传来的作战地图、任务标识等重要情报信息，未来将侧重于在使该系统可生产且成本可控，技术团队还将与云计算方合作，以确定设备用户可以访问的功能数量和级别。目前，美国陆军向微软购买 12万套 HoloLens AR 设备，未来 10 年合同价值高达 219 亿美元。

（2）工业应用

目前工业生产领域的AR主要落地应用场景主要包括工业巡检（如质量检测）、装配制造、远程协助等，远程专家能看见一线工程师的第一视角，一线工程师实时看见专家标注的需要注意或操作的地方，主要应用于钢铁、汽车、电网等行业。

质量检测结合室内定位与增强服务能力，通过 AR 信息辅助巡检人员排查异常情况，适用于各类工程设备巡检及维修工作；装配制造通过 AR 技术，工程师可以直观了解装配设备的内部结构信息以及某个部件的 3D 图形，并对其进行操作调整，从而实现准确快速的装配生产，同时可将安装指导手册和质量要求显示在 AR 眼镜上，从而缩短工程师的装配时间；远程协助可通过AR 远程指导系统可实现指导现场操作，也可以把真实的物体融合到现实环境中，在异地详细地展示操作过程。

（3）教育应用

AR技术可以使教学内容和形式从2D升级到3D，实时建立虚拟世界与真实世界的连接，将图文、模型、声音、视频等数据叠加到真实环境中，展现直观的教学内容和形式，带来全新的教学体验，激发学生的学习兴趣和学习意愿，帮助学生理解抽象复杂的内容，提高教学效率，有效促进教与学模式转变。

（4）其他应用

文宣领域，文物古迹的信息通过与AR的结合，以生动的展现方式提供给参观者，用户不仅获取古迹的文字解说，还能看到遗址残缺部分的虚拟重构；

卫健领域，AR技术赋能从诊断到治疗规划、耗材设计、手术跟踪预测等多个工作环节，实时反馈患者身体状况。

运营商AR产业发展建议

1. 筑牢云+边+网基础设施，为AR产业发展提供坚实底座

一方面，移动5G+固网F5G构建虚拟现实双千网络基础设施底层支撑，是影响决定虚拟现实体验的关键因素；另一方面，边缘计算技术赋能虚拟现实云化升级，可提高用户体验。于运营商而言，通过构建云网边协同、绿色集约智能的一体化算网基础设施，为AR产业发展筑牢数字底座，助力实现高质量发展。

2. 聚焦国家战略重点布局垂直行业，关注地方差异性AR产业发展需求

从国家层面看，运营商需重点关注《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》提到的工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康等10个重点领域，深入洞察行业实际需求，并结合AR能力打造行业解决方案，赋能行业数字化转型。同时围绕近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输、内容生产等领域，并结合AI大模型能力，加大技术融合创新，推动AR产业发展。

从地方层面看，各地方政府对AR行业应用愈发重视，但各地政策根据当地情况各有差异，主要为AR产业规划或扶持政策，以及围绕鼓励和推动和推动AR应用场景落地的举措。运营商需结合当地政策，因地制宜地打造复合地方政府需求的行业解决方案，打造差异化服务。

本文作者

王文治：战略发展研究所，二级分析师
通信工程专业，长期从事通信技术及物联网研究，近年来专注政企重点产品与市场领域研究。

编辑制作

天翼智库：产品设计与用户研究团队

制图：李银鑫 | 编辑：王凯雯

审校：董智明、刘馨