全球6G动态之欧洲：顶层规划领先，研发进程加快

欧洲尽管5G覆盖尚未完成，为争夺6G领导者地位，由欧盟和行业协会牵头进行整体规划，整合多国研发优势，各国均不惜斥巨资研发6G，争相布局。欧洲各大运营商、供应商积极开展跨国合作，有利于打造欧洲的整体国际优势并融入全球产业链。

欧洲6G发展基础

中频频谱资源匮乏、竞争环境激烈、频谱和建网成本高昂等原因，导致欧洲各国5G建网及商用滞后于其他国家和地区。但是以诺基亚、爱立信为代表的欧洲通信设备商具有较强5G研发实力，为6G发展奠定基础。中国信息通信研究院发布的《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》显示，诺基亚和爱立信在5G标准必要专利全球排名中位列前十，合计份额13.1%；在5G提案被采纳的贡献排名位列全球前三，合计份额37.3%。诺基亚和爱立信主导着中国以外的通信设备市场，加之美国对华为等中国企业的打压将促进欧洲通信企业的全球领导地位提升。

欧洲6G研发阵营

对于6G研发，各类参与角色已形成一种相对体系化的阵营特点：由各国政府投资研发，区域组织牵头整合多国力量推进并开展商业应用闭环研究。

1. 政府层面：多国齐头并进

各国政府将6G发展视为重要战略，采取了启动6G专项资金、建立SPR研究机构、成立行业联盟等措施。

英国政府2022年投资1.1亿英镑研发6G等下一代技术，其中2800万英镑将用于支持约克、布里斯托和萨里大学与设备商的6G联合项目，8000万美元用于建设英国电信实验室，开展5G和6G技术测试。

德国2022年提出了新的“数字化战略”，德国联邦教育和研究部（BMBF）资助了“6G-ANNA灯塔项目”，该项目是“德国6G平台”国家倡议的重要战略步骤，旨在加强和推动德国及欧洲 6G 进程，开展预标准化活动。与此同时，德国成立了6G研发行业联盟，29家企业和研究机构参与研究，在2025年前提供7亿欧元的6G研发资金。

法国2021年推出“法国2030”科技强国计划，计划拨出7.5亿欧元（约合人民币54.7亿元）用于5G和6G研发项目。

2. 区域组织：顶层规划领先

欧洲依托重大科研项目整合多国力量，组成行业协会联合推动移动通信技术发展。

1）欧盟智能网络与服务联盟（SNS JU）：由欧盟委员会和6G智能网络和服务行业协会(6G-IA)共同领导，负责 “地平线欧洲”战略计划中的6G技术研究计划及推进。2022年10月SNS JU公布一个有关5G演进与6G研究、创新与试验的项目组合计划，包含35个项目，分三阶段实施，获得2.5亿欧元资金支持，旨在为5G建立一流的欧洲供应链并取得6G技术领先地位。6G项目研究分为三个分支，包括6G技术研究与概念验证、试验基础设施、垂直行业应用。2022年12月SNS JU制定《2023-2024年研究与创新(R&I)工作计划》，明确在2023、2024年将计划分别投入1.32、1.29亿欧元用于三个分支研究。

其中，欧盟重要的6G旗舰项目Hexa-X，在2023年1月已启动第二阶段工作（Hexa-X-II），预计持续时间2.5年，成员单位增至44家，扩充增加了设备和芯片组厂商、著名的研究机构和大学、电信运营商以及关注2030年相关用例的中小型企业，代表了“未来连接解决方案的完整价值链”。

2）太赫兹行业规范小组（ISG THz）：由欧洲通信标准化协会（ETSI）2022年12月牵头成立，旨在使ETSI成员单位在各种欧洲合作项目中协调完成THz技术的预标准研究工作，为未来THz 6G技术标准化奠定基础。ISG THz聚焦两大方面，一是定义两大类THz 6G用例的目标场景，包括数据速率要求很高的移动应用和6G通信感知一体化应用，二是确定面向目标场景的具体THz频段，开展目标场景下的频段信道测量、信道模型以及THz 6G技术基线研究。

3. 通信企业：领先巨头引领

欧洲领先运营商积极参与6G研究。德国电信（Deutsche Telekom）牵头开展“6G-TakeOff”研究项目。该项目由德国联邦教育和研究部(BMBF)资助，共涉及来自研究领域和行业的22个合作伙伴，研究包括地面站、飞行基础设施平台和卫星在内的6G统一架构。法国Orange积极参与欧洲旗舰Hexa-X项目、NGMN联盟，以及IOWN全球论坛等。挪威Telenor积极参加欧盟5G、6G相关项目，重点研究无线电技术、核心网络虚拟化以及网络安全等。2023年2月，英国Vodafone与柏林慈善医院、莱比锡大学医院以及德国等领先的医学专家开展合作，探索6G医疗应用。

欧洲设备商巨头领导6G关键技术研究、评估和验证等主要活动。拥有科研实力雄厚的诺基亚和爱立信两大本土供应商共同领导Hexa-X-II，其中诺基亚被指定为项目领导，爱立信被任命为技术经理。此外，诺基亚牵头德国6G灯塔项目“6G-ANNA”，与29个伙伴展开合作，领导并推进6G技术研发及标准化进程。

4. 垂直行业：重视商业验证

欧盟SNS JU较早启动了6G商业闭环顶层设计。早在2021-2022年计划中明确加大垂直行业各类企业参与6G研发，要求中小企业的参与度达到20%，让需求侧充分融入6G研发。在2023-2024年计划中进一步加大6G商业验证资源投入，计划将20%的6G专项资金投入汽车、医疗健康、智慧城市、农业、教育等垂直行业试验。

国际合作

欧洲对6G国际合作保持相对开放的态度。

2022年6月，欧洲6G-IA与中国IMT-2030(6G)推进组签署6G合作备忘录，双方将在6G通信网络和系统愿景、6G通信网络和系统需求、系统概念与频谱等领域开展合作。

2022年6月，欧盟Hexa-X项目与日本Beyond 5G推广联盟签署合作协议，同时诺基亚牵手日本电信公司DOCOMO和NTT，共同定义和开发6G关键技术。

2022年8月，欧洲6G-IA与美国的Next G联盟签署谅解备忘录，交流有关6G通信系统和网络领域共同感兴趣的工作计划，包括6G相关主题的讲习班、研讨会和试验。

2022年11月，欧盟和韩国启动数字伙伴关系，促进双方在半导体、下一代移动网络、量子和高性能计算、网络安全、人工智能、平台、数据和技能方面的联合工作。

小结

欧洲6G研发布局有三点值得关注，一是，欧盟整合多国力量，由SNS JU组织推进6G研发计划及进度，明确6G项目三大研究分支及资金支持，加快6G研发进程，旗舰项目Hexa-X已进入第二阶段；二是，欧盟对于6G垂直行业应用的商业闭环设计走在全球前列，重视垂直行业的参与，加大对6G行业应用商业验证的资源支持；三是，欧盟的国际合作态度相对开放，广泛与其他国家区域组织开展合作，以爱立信、诺基亚为代表的通信企业巨头不仅引领了欧盟的6G研发，更在其他国家多个区域组织中发挥重要作用。

本文作者

全波

一级分析师

就职于中国电信研究院，长期从事通信行业用户研究、客户体验、营销研究，近年来专注数字生活、云产品等领域。

郑丽娜

一级分析师

南开大学硕士，集团级内训师，数字生活研究中心成员，主要从事渠道与客户研究，专注渠道运营与销售创新、消费者洞察、智慧家庭等领域。

刘桦

副主任分析师

硕士，高级工程师，战略发展研究所移动与安全研究中心，长期从事行业空间研判及增长模式、6G 产业趋势、市场规划及预算管控模式等研究。

陈昕

一级分析师

硕士，高级工程师，就职于中国电信研究院，长期从事通信及ICT产业、数字经济、市场规划与预判等领域的研究。

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