2023年6月6日是我国5G牌照颁发四周年。四年来，在国家政策、市场需求、技术创新、市场竞争以及产业合作等诸多因素共同驱动下，我国5G发展取得了举世瞩目的成就，在赋能经济社会数字化转型中发挥了重要作用。当前，我国5G正进入规模高质量发展的关键阶段，随着融合应用进一步发展，5G对经济发展的放大、叠加和倍增作用将更为凸显。
我国5G发展迅猛
四年来，以5G为代表的新一代信息通信技术加速推动新一轮科技革命和产业变革，成为全球创新最为活跃、带动性最强、渗透性最广的领域。
网络建设方面，坚持“适度超前，以建促用，以用促建”的发展方式，大力推进5G网络共建共享，已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络。截至2023年4月，我国已累计开通5G基站达到273.3万个，覆盖全国所有地级市和县城城区，并在新疆率先实现全球首个5G异网漫游试商用。5G行业虚拟专网累计超过1.6万个，在港口、医院、矿山、园区、工厂、景区等重点场景初步实现了规模部署和复制，为5G赋能行业应用规模发展打下坚实基础。
规模发展方面，我国已实现较高的5G用户渗透率。四年来，5G运营商持续推进价值经营，截至2023年4月，5G套餐用户超过12.13亿户，渗透率达到71.06%。5G移动电话用户6.34亿户，占比达到37.1%，较2022年净增3.8个百分点。
融合应用发展方面，5G与实体经济融合的广度和深度不断拓展。以5G为代表的新一代数字技术加速向各行业、各领域渗透，行业应用创新标杆案例不断涌现，催生出大量5G新场景新应用新模式。5G在工业制造、矿山、电力、港口、钢铁、先进制造、电子制造等领域的应用开始复制推广，医疗、教育、农业等领域的试点不断深入，5G全连接工厂加快发展。目前，我国5G应用创新案例超过5万个，已融入97个国民经济大类中的52个，“5G﹢工业互联网”在建项目超过4000个，高水平的数字化车间和智能工厂超过2100个，有影响力的工业互联网平台达到240个。5G融合应用正从企业的生产外围环节向企业的研发设计、生产制造、供应链管理等核心环节延伸。
个人应用发展方面，各类新业务、新服务得到广泛应用。5G+超高清视频、5G+视频直播、5G+AR/VR、5G+云游戏等在娱乐、游戏、赛事直播、直播带货等场景已实现广泛应用；5G新通话、5G消息、数字人等新应用竞相推出，为广大用户提供更惠民、更智能的信息通信服务。
我国5G产业生态全面形成
5G牌照颁发四年来，5G成为赋能经济社会高质量发展的新引擎，其快速发展最重要的力量就是形成强大的产业生态。
一是5G上升为国家战略，得到政府的大力支持。近年来，国家陆续出台政策，积极支持5G网络建设、技术创新和融合应用。如2020年3月，工信部出台《关于推动5G加快发展的通知》；2021年7月，工信部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》；《2022年政府工作报告》中提出“推进5G规模化应用”；《“十四五”数字经济发展规划》中提出“协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用”等等，为我国5G发展创造了良好的政策环境。
二是形成多方合力，共同推进5G产业发展。电信运营商、设备制造企业、互联网公司、终端厂商、芯片企业和集成服务商等产业链各方通力合作，形成良好的产业生态，共同推进5G技术创新、应用创新、模式创新，5G终端、模组不断丰富，价格逐步下降，有效促进5G应用规模化发展。例如，中国电信与华为、美的深入合作，共同打造业界领先的美的5G智能工厂，实现了基于5G的AGV智能仓储、安防智能监控、AI质检等11个“5G+工业互联网”典型场景，助力美的数字化转型，实现提质降本增效，树立了良好的示范效应。
三是创新合作模式，5G产业生态不断发展壮大。四年来，5G产业合作常见于报端，产学研用合作形式呈现多样化特征，成立5G产业联盟和终端联盟、5G开放实验室和5G联合创新中心，开展5G网络共建共享、推动成立合资公司、开展各类战略投资，5G良好的产业生态全面形成，产业生态不断发展壮大。
5G成为信息通信行业和运营商向好发展的重要动力
2019年是我国信息通信行业以及运营商发展的历史低点，当年我国电信业务收入同比增长0.8%，中国电信、中国移动、中国联通通信服务收入同比增长仅为0.5%、2%和0.3%。自2019年以来，我国信息通信行业和三大运营商收入增长实现触底反弹，持续增长。我们分析研究认为，5G成为这一时期推动信息通信行业和运营商实现收入持续增长的重要动力。
一是5G用户规模发展有效拉动流量增长，推动移动通信收入稳步增长和移动用户ARPU稳步提升，为实现总体收入保持较快增长作出重要贡献。根据工信部统计数据显示，2022年，我国移动用户户均移动互联网接入流量（DOU）达到15.2GB，较2018年增长2.44倍。随着流量增长，移动ARPU稳步提升。例如，2022年中国电信移动通信服务收入达到1910亿元，同比增长3.7%，5G套餐用户渗透率达到68.5%，用户ARPU达到45.2元，同比增长0.4%。
二是5G在产业数字化业务成为企业增长“第二曲线”中发挥重要作用。四年来，以5G为代表的新一代数字技术加速与传统行业融合和渗透，5G行业应用的广度和深度不断拓展，5G行业应用创新标杆案例不断涌现，有效拉动产业数字化业务快速发展。如今，产业数字化业务收入保持快速增长，产业数字化业务收入占比不断提升，已成为拉动运营商收入增长的“第二曲线”。截至2022年底，中国电信累计发展近1.5万个5G2B商用项目，5G的快速发展有效拉动产业数字化业务快速增长。2022年，中国电信产业数字化收入达到1178亿元，同比增长19.1%，产数收入占比达到27%，对收入增长的贡献率达到58.9%，成为拉动企业收入增长的第一动力。
我国5G规模发展面临的挑战及建议
在看到5G发展取得巨大成绩的同时，我们应该清醒地认识到5G发展面临的挑战和存在的问题，集中体现在：5G网络深覆盖仍需进一步加强，5G价值尚未充分体现；面对内外部环境的深刻变化，5G融合应用有效市场需求不足问题日益凸显；5G融合应用创新不足，5G商业模式有待进一步探索和创新；5G数实融合进入攻坚阶段，融合推进进入深水区；5G产业链供应链的安全性面临全球国际市场环境变化的风险依然存在。为更好地发挥5G在促进经济社会数字化转型中更大作用，我们提出以下几点建议：
一是以建设创新不断提升5G网络覆盖的广度和深度。稳妥有序推进5G网络建设，深化城市地区网络覆盖的同时进一步向乡镇和农村地区延伸，持续提升5G网络覆盖的深度和广度。进一步加快5G行业虚拟专网规模化发展，满足垂直行业差异化个性化的数字化需求，深化5G网络共建共享，持续优化网络质量，提升网络服务，为数字中国建设构筑坚实的数字底座。
二是以场景创新推动5G融合应用向纵深发展。以实现企业提质降本增效减碳为目标，以解决企业生产经营过程中的问题为导向，绘制行业应用场景地图，以应用场景创新为牵引，促进5G与人工智能、大数据、云计算等技术的融合创新，提升5G融合应用供给能力，推动5G在生产生活中更广泛、更深入地应用，实现5G与实体经济深度融合不断走深向实。
三是以技术创新促进5G规模发展。当前5G国际标准持续发展演进，5G融合应用需求不断深化，亟需产业链各方进一步加强技术创新、标准创新和产业创新。推动5G增强技术演进升级，提升5G增强技术产品供给能力，系统推进5G芯片、模组、终端、数字平台和应用等产品研发创新，确保5G产业链供应链稳定和安全。
四是以模式创新共筑5G良好产业生态。加快传统行业数字化智能化改造，实现企业生产全流程、全价值链数据贯通，充分发挥数据要素和AI技术在推进5G应用创新、目标市场选择、营销创新、生态合作中的作用；提升5G产品和解决方案附加值，探索多元化的营收模式。
五是以政策创新不断扩大5G融合应用需求。当前，扩大5G有效市场需求最关键是要提高政策含金量，精准施策，强化财政、金融、税收、产业、科技等政策有效协同，形成政策合力。加强5G行业标杆案例的宣传和推广，鼓励广大用户更大范围地应用5G等数字技术加快行业数字化转型。
本文作者
胡世良
高级分析师
中国互联网协会应用创新工作委员会第三届委员会专家委员。长期专注于市场研究、商业模式、战略规划、企业转型等研究工作。
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