Omdia报告：2023年电信运营商全球服务展望

《电信运营商全球服务展望》是Omdia对全球企业服务市场的年度回顾。每年，我们都会向具有专门的企业服务部门的主要电信运营商了解其最大规模交易的详细信息。Omdia基于运营商披露的垂直行业、服务、区域和交易价值来提供该市场的宏观视角。该报告通过大规模交易（总合同价值（TCV）超过100万美元）确定市场规模，研究主要参与者并确定最认真参与企业市场的运营商。Omdia还询问了需求最大的服务以及哪些运营商正在提供这些服务。最后，该报告根据最近的新闻动态以及Omdia在调查中发现的趋势，提供了有关该业务在当前周期（两年一个周期）中发展方向的一些想法。

Omdia观点

Omdia 对电信运营商主导的企业服务的年度调查以2021 年的交易为基准。与 2021 年相比，2023 年全球服务格局发生了巨大变化。电信运营商旗下的全球服务提供商正在进行调整，从而与全球 IT 服务提供商和 IT 外包公司对齐：

·       首先，电信运营商正在扩大或扩展产品组合，从而在云端 IT、安全和平台方面提供详尽的管理服务。

·       其次，他们正在垂直市场上进行整合以集中资源、专业知识和销售努力。

·       第三，他们承认与超大规模科技公司的合作伙伴关系非常重要，其重要性不亚于他们与系统供应商的传统合作伙伴关系以及他们对区域和全球网络的所有权。

运营商将把电信网络重新设计为智能云平台的公告以及与全球系统集成商和管理咨询公司签署的市场进入协议（例如针对医疗保健技术、先进制造和自动化运输）明显表明了这种动态。他们越来越多地跨多云环境提供电信运营商管理的服务也明显表明了这一动态。

我们可以看到，全球电信运营商达成了一系列交易来加强 IT 相关服务。在过去 18 个月，GTT 完成了对基础设施部门的出售，德国电信将仅剩的电信部门从 T-Systems 中分离出来，使其成为一家纯粹的云 IT 和应用服务提供商。此外，NTT已将全球IT服务部门（NTT DATA）和网络部门（NTT Ltd.）合并为一家海外运营公司，Colt Technology已同意收购Lumen Technologies的欧洲资产，而BT已宣布将其英国企业和全球服务部门合并为BT Business部门。

全球服务行业正在发生变化，交易的形式也将发生变化。对于电信运营商的全球服务，运营商及其客户将需要考虑更多方面——包括新兴技术、解决方案设计和企业咨询支持。很快，这些将成为服务的关键组成部分，而不仅仅是选项，并且这是大势所趋。Omdia 曾看到过电信运营商进军 IT 服务领域，但最近的收购、合作和重组的规模和范围表明，这一次的举措不可逆转。

主要信息

·       电信运营商的全球服务交易形势向好。从2021 年规模最大的 1000 宗企业交易来看，电信运营商的大规模交易总额缩减约 4.3% 至265 亿美元（2020年的总额为276 亿美元，同比增长 12%）。但实际上，2021 年的交易总额在五年中排名第二。

·       电信运营商为企业提供全球服务有两条途径可选。第一种途径是专注于在网络服务方面的核心资产和能力，通过网络和安全管理服务的组合进一步强化网络服务。第二种途径是解决企业数字化转型中的所有问题，包括边缘和 IT 服务、物联网 (IoT)、分析以及应用开发和维护。

·       从全球来看，各个地区的服务模式存在差异。美国电信运营商加倍投资用于移动专网和公共安全网络的5G 系统。欧洲电信运营商在IT 和应用领域提供以咨询和集成为主导的多种服务。亚洲的电信运营商则选择了涉及云计算和移动服务的战术性良机。

·       企业希望实现生产和业务流程的自动化，并在所有层级的系统管理中嵌入安全性。企业计算当前采用的是多云计算，大多数企业与多家云提供商合作，同时还需要一系列数据管理服务。

给运营商的建议

·       成为技术领域的佼佼者……渴望成为企业端到端(E2E) IT 服务提供商的电信运营商必须在自动化、人工智能(AI) 或机器学习(ML) 等先进技术方面领先。该战略可能非常适合欧洲电信运营商，特别是关注同类最佳服务而非整体外包的运营商。

·       ……或者成为首选的网络提供商。选择专注于安全网络的电信运营商必须使自己成为首选的业务关键型网络管理服务提供商。该策略可能非常适合在国内市场拥有大型新兴公司的美国电信运营商，例如全电动汽车 (EV) 制造商或金融服务领域的加密货币交易提供商。

·       了解企业工作流程和业务流程。当前分析、人工智能/机器学习和高级数据管理是混合多云、物联网和数据系统服务中的必要组成部分。人工智能和自动化的结合有助于服务从数据/云/应用迁移演变为企业工作流管理。

·       关注全球供应链。运营商将需要关注全球客户以及他们不断变化的全球供应链——它们穿越中东、亚洲&大洋洲，扩展或回流到越南、中国和印度等国家，而网络到网络互连 (NNI)能够确保服务的一致性并助力增长。

·       提供ESG 路线图。环境、社会和治理 (ESG) 因素是企业采购中的关键 GTM 要求。运营商应在回复提案请求 (RFP) 时包含 ESG 相关内容，并阐明其影响以及如何支持更广泛的业务目标。

·       在垂直领域展开合作。在21 世纪，制造业的关键在于协作。电信亦是如此。航空航天、汽车和生命科学是三个充满活力的行业，在这些行业中，共同创新和共同投资成为新常态。全球服务提供商可以通过与系统集成商、终端供应商和云软件供应商在垂直领域展开合作来助力先进行业的发展。运营商应专注于构建自己的多元化合作伙伴生态，可以通过创新和合作伙伴管理来主导这个生态，而不是简单地成为超大规模科技公司或商业软件包的认证提供商。

给企业的建议

·       与能够展示相关行业业绩的运营商接洽。企业应加倍关注在自己所处的市场上具备业务发展资质的运营商。他们应重点关注运营商实现客户体验或销售管理转型的证据，以及他们在 Adobe、Salesforce 和 ServiceNow 等销售管理工具方面的能力。

·       寻找最有能力支持企业全球供应链的运营商。如果一家企业的业务布局遍布全球数百座城市，则应寻找拥有最佳城域网接入点 (PoP) 并了解当地市场环境的运营商。企业可能还需要评估运营商的全球布局及其合作伙伴生态，因为尽管一些电信运营商拥有在全球发展的雄心，但往往面临着一些区域限制。与超大规模科技公司、数据中心运营商、系统集成商和本地咨询公司合作可以确保他们在全球各个站点提供所需的服务。

·       确保合同条款的灵活性。服务协议应更加灵活，能够适应各企业不断变化的 ESG 要求以及在新兴市场机会和技术创新方面的需求，并且应带有里程碑审查以及中断条款或其他方法来允许客户在中期进行变更。此外，能够针对特定要求选择恰当的支持层级和正常运行时间保障的运营商将脱颖而出。

·       评估运营商的创新能力。随着组织增加对云、边缘和新兴技术（如 AI/ML、物联网和区块链）的使用，企业可能希望选择能够在未来 5-10 年为其提供支持的运营商。运营商应为企业提供适当水平的行业和技术咨询服务，并针对特定企业的需求制定富有远见的路线图和概念，而不仅仅是提供网络、云和其他服务。

·       确保文化和ESG 一致性。虽然大多数运营商都加入了 ESG 潮流，但他们并没有将注意力分散在各个方面，其关注点可能因垂直行业、地理位置和客户的具体期望而异。如果企业希望与合作的团队密切协作或需要广泛支持，则企业的价值观和公司文化需要与运营商的保持一致。

延伸阅读

以上为中文编译节选内容，如有任何疑义或需阅读完整英文内容，敬请参考Omdia英文报告《Telco Global Services Outlook 2023: Taking Care of Business》。